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【德讯证顾 机会研判】金融核弹引爆,又一超级题材火了

【德讯证顾 机会研判】金融核弹引爆,又一超级题材火了 1

上午大盘顶住外围利空影响,截止发稿,三大指数均低开高走全线上涨,其中新冠治疗药、核酸检测等医药股,以及锂况、光伏等赛道股走强,带动创业板指数一路拉升领涨。

题材股方面,炒作较为低迷,只有横空出世的CIPS(人民币跨境支付系统)概念股表现可圈可点,多只个股爆拉20%涨停,并且还带动数字货币、东数西算等相关概念股全线大涨,堪称是东数西算后又一超级题材,值得第一关注。方向上,后市主要看这三个领域个股机会,一是金融科技概念股;二是数字货币概念股;三是东数西算等数字经济概念股。

消息面上,2月26日,美国和欧盟、英国及加拿大发表联合声明,宣布禁止俄罗斯的几家主要银行使用环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)国际结算系统。俄罗斯被踢出SWIFT系统,堪称是欧美国家使出的金融核弹,不仅对俄罗斯会有冲击,对现有的美元为主国际贸易结算体系也会带来重大影响。

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分析人士指出,俄乌冲突或突出人民币结算地位

目前国际清算体系由两大部分组成:

一是各国主导的本国货币的跨境清算系统,像美国的CHIPS(美元跨境清算系统)和我国的CIPS(人民币跨境支付系统)。

二是各国统一共享的国际电讯系统,SWIFT等。在实际运行中,SWIFT与各国的跨境清算系统相连,才能实现跨境支付。

俄罗斯面对被踢出SWIFT也在做相应应对,除了建立自己的金融信息和支付体系外,过去几年也在多元化其外汇资产,例如俄罗斯主权基金持有人民币资产从2021年初的0%升至2022年初的20%,持有美元资产则于2021年6月后清零。

分析人士称,俄罗斯被踢出SWIFT系统,随着俄罗斯对人民币近年来的大幅增持,人民币的结算体系有望受益,数字货币板块迎来新的利好。人民币国际支付采CIPS+CNAPS架构,SWIFT为可选项。其中,CIPS系统实现实时支付清算,大额支付系统(HVPS)用于最终资金结算;SWIFT系统在境内直参行代理模式下可以被CIPS专线替代。

注:CIPS是中国建立的独立于美元的国际贸易清算系统,2015年10月正式启动,目前全世界已经有数百个银行加入,2021年6月结算金额已经占世界结算量总额的5%以上。
截至2020年末,共有境内外1092家机构通过直接或间接方式接入CIPS。CIPS实际业务可触达全球171个国家和地区的3300多家法人银行机构。目前,至少有6家俄罗斯银行加入了中国的CIPS系统。2021年,CIPS发展了613家国际银行会员。

民生证券最新研报指出,SWIFT制裁凸显金融安全问题,SWIFT体系短期难以撼动,但寻求替代方案迫在眉睫。数字人民币与人民币出海相辅相成,推进或再迎催化。

中信建投宏观首席黄文涛表示,对俄禁用SWIFT可能导致我国银行与俄金融机构间支付清算产生障碍,影响中俄进出口贸易,国际能源价格上涨亦可能对国内造成波动。但我国与俄罗斯在冬奥期间达成15项合作协议,将稳定我国能源供应,并为人民币跨境支付创造新的机遇。

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