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【德讯证顾 午后异动】周末发重磅消息,东算西数不让炒了?-阿正资源网

【德讯证顾 午后异动】周末发重磅消息,东算西数不让炒了?

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虽然周末消息面上出现:要警惕有人借着“东数西算”的旗帜蹭热点、炒概念甚至进行利益输送。此消息或对“东数西算”概念造成一定的负面影响,但在调整过后,一些错杀的真正受益个股可能迎来更强劲的反弹。比如在中信建投看来,并非所有产业链环节均直接受益于“东数西算”,从因果关系来看,是应用决定了服务器、存储器、数通交换机、数通光模块等的需求,然后服务器、存储器、数通交换机等的需求又决定了数据中心的上架速度以及上架率。

类比历史,元宇宙概念在去年11月也被经济日报批评过,不久后却还是爆发了第二波行情。总之,上周“东数西算”概念股属于情绪溢价特别高的阶段,即个股的短线强度或优先于基本面,但调整过后, “东数西算”概念若能爆发第二波行情,那么真正受益的个股或在那时更受资金追捧。

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算力已成为国民经济发展的重要基础设施。根据国家发改委数据,我国数据中心规模已达500万标准机架,算力达到130EFLOPS,但随着数字经济的发展,全社会对算力需求仍十分迫切,预计中短期行业空间仍有望持续增长。

国家发展改革委高技术司负责人公开表示,数据中心产业链条长、投资规模大。通过算力枢纽和数据中心集群建设,将有力带动产业上下游投资。综合公开信息,“东数西算”工程涉及包括土建工程、设备制造、基础软件、绿色能源等诸多环节,该工程在川投资额暂无公开数据。目前四川在建数据中心总投资超过1000亿元。

快速发展的中国数字经济,带动了数据传输、存储和计算等基础设施领域建设需求,“东数西算”工程还有东西部区域经济协同发展和实现双碳节能目标的作用。当前稳增长窗口期兼具“补短板”和“促升级”作用的“东数西算”工程有望成为资金投入的重点方向。

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加快构建“东数西算”一体化算力体系,信息通信板块也将产生较大影响。据国家发展改革委高技术司负责同志介绍,要加强网络设施联通。加快打通东西部间数据直连通道,打造一批“东数西算”示范线路。优化通信网络结构,提升国家数据中心集群的网络节点等级,提高网络传输质量。国盛证券分析师宋嘉吉认为,结合当前全球科技发展趋势,海内外科技巨头纷纷加大投入,布局均指向算力和流量的确定性机会,将带动移动网络建设力度,以5G为代表的信息通信及相关产业链将持续受益。

本次‘东数西算’总体规划主要针对我国算力做出统筹规划布局,预计数字经济新基建有望持续落地,对于提供算力的企业而言,可加快实现云网协同并提升算力服务品质,降低网络电力等成本,规划算力资源更有针对性并提升资源使用效率;对于使用算力的企业而言,可享受更为便捷易用的算力服务、进一步降低上云用数成本并加快实现数字化转型。

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