德讯证顾 【德讯证顾题材发现】题材股炒作大退潮了，半导体芯片逆市走强，投资机会解读！
在美股昨晚大涨利好刺激下，今天大盘小幅高开，但随后不久房地产、券商等权重股就砸盘拖累指数震荡回落，接着近期持续大涨的妖股、低价股、次新股也遭遇资金出货集体重挫，超级王者题材元宇宙虽然依旧吸金，但炒作力度明显大不如前，个股多数冲高回落套人。
天下没有不散的宴席，出来混总要还的，这一轮火爆的题材股炒作行情，已经出现明显的大面积退潮现象了，投资者接下来要警惕高位个股集体闪崩补跌风险！庆幸的是，在题材股炒作遇冷之际，调整已久的锂电池等新能源赛道股，以及半导体芯片科技股携手接力上涨，下面涛哥就先给大家讲一下半导体芯片科技股投资机会。
首先，近期有四大利好，有望刺激半导体芯片科技股持续走强，一是：技术面上，半导体芯片科技股调整已久，一些绩优个股股价更是被错杀超跌严重，有补涨空间。
二是国产替代逻辑，作为电子系统的“粮仓”、数据信息的载体，芯片在保证重要信息存储的可靠性与安全性承担着关键作用，但目前我国芯片自给率较低，中高端芯片均通过进口获取，未来国产替代的逐步推进及集成电路自给率提升，将带来我国半导体产业的新发展机遇。
三是全球疫-情反复下，半导体行业景气度越来越高。四年报披露窗口即将到来，半导体芯片个股业绩高增长潜在利好刺激。
然后，投资机会方面，半导体产业链，大致归为设计、封测、设备、材料等四大环节
上游芯片设计环节主要个股有：
全志科技、上海贝岭、国科微、富瀚微、景嘉微、纳思达、韦尔股份、圣邦股份、乐鑫科技、北京君正、紫光国微、兆易创新、闻泰科技等
代工（封装测试）环节主要个股有：
长电科技：世界前十大封测企业，国内龙头老大，长电科技作为全球领先的封测厂商，无论在技术还是规模上均与海外龙头处于同一梯队。
华天科技：世界前十大封测企业，国内龙头老二；年封装能力居于内资专业封装企业第三位，封装成品率稳定在99.7%以上。
通富微电：国内龙头第三；公司是我国封测行业龙头，高端客户占比较高，在处理器封测、存储器封测、功率器件封测和化合物半导体封测等多个领域积极布局。
晶方科技：细分封测龙头，国内最大的摄像头芯片封测企业，晶方科技是CMOS领域领先的封装供应商。
深科技：细分封测龙头，是国内最大的内存芯片封测企业；全球排名前列的电子产品研发及制造服务商；控股股东和实际控制人为中国电子。
设备行业个股主要有：
中微公司：等离子刻蚀国产龙头，主要为集成电路、LED芯片、MEMS 等半导体产品的制造企业提供刻蚀设备、MOCVD 设备及其他设备。
北方华创：国内半导体设备龙头，公司已建成IC设备产品矩阵，覆盖单条设备线39%的设备，产品丰富。
芯源微：国内唯一的涂胶显影设备厂商；中科院背景。
长川科技：国产半导体测试设备龙头，市场稀缺标的。
晶盛机电：国内单晶硅设备龙头，在晶体生长设备及工艺领域积淀深厚，国内高端市场份额第一。
材料领域个股主要有：
江化微：公司是国内湿电子化学品领军企业。
江丰电子：公司是国内高纯溅射靶材行业龙头，是国内少有打破海外技术封锁的龙头企业。
鼎龙股份：国内CMP抛光垫龙头，稀缺标的。
晶瑞电材：目前公司的电子级双氧水、氨水已满足SEMIG5的标准，可满足国内微电子产业 14nm 制程的需求，成功填补国内空白、正在推进进口替代。
飞凯材料：公司电子化学品与液晶领域持续布局，有望成为电子化学品及液晶材料领域双龙头。
南大光电：光刻胶龙头之一；公司在LED上游MO源领域拥有深厚技术积累；在特种气体、光刻胶这两个半导体材料细分赛道均有布局。
沪硅产业：大陆硅片龙头，率先实现300mm硅片从0到1的突破。
华特气体：电子特种气体龙头，已通过全球最大光刻机供应商ASML公司的认证
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