德讯证顾 降准落地释放积极信号 成长赛道调整现低吸良机（12.07日德讯收盘收评）
A股三大指数高开低走，沪指午后窄幅震荡，创业板指一度跌近2%，随后有所回升，市场高低切换明显，上证50指数一度涨逾1%，中证1000指数一度跌超2%。房地产板块走强，新黄浦、中交地产2连板；家装、家电板块联动上涨，索菲亚、老板电器等近10股涨停。ST板块个股再掀涨停潮，板块内超40股涨停。锂电、军工、半导体等高景气赛道板块集体下挫，权重股宁德时代盘中一度跌近7%，全天成交额近140亿元。总体上个股普遍下跌，超2700家飘绿，沪深两市成交额连续第33个交易日突破万亿。盘面上，厨卫电器、房地产、机场航运、食品加工等板块涨幅前列，盐湖提锂、氟化工、国防军工、半导体芯片等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.16%，深成指跌0.38%，创业板指跌1.09%。北向资金全天净买入近80亿元，为连续第5日净买入。
后市展望：
本次降准快速落地，释放出积极的政策信号，打消了市场此前关于流动性的顾虑，市场信心有望得到提振。中长期来看，此次降准目的是为保经济增长营造良好的货币金融环境，实体经济融资成本有望降低，特别是小微企业有望受益，有利于经济企稳回升。总体而言，此次降准对A股市场是积极的利好。短期我们仍然建议关注碳中和、科技创新、新基建、军工等优质赛道。中长期来看，除了前面所述板块，还可以关注景气度面临反转的大消费、地产产业链以及稳健的底仓品种大金融。
短期关注：
电力
煤价企稳之后，火电料将走出至暗时刻，在其逐渐实现盈亏平衡后火电资产价值重估开启，拖累新能源估值的情况有望得到大幅改善。
中长期关注：
智能电网
双碳目标下我国风电、光伏发电等新能源进入加速发展期，新能源大规模并网催生了对电网侧智能化更高的需求。同时，政策红利不断，中央及国网、南网相继出台有关智能电网建设的政策规划。
氢能源
根据预测，2020-2025年全球燃料电池市场年复合增长16.64%，2025年将达到90.5亿美元。燃料电池和氢能源汽车未来市场发展空间大，看好燃料电池和氢能源汽车发展前景。
热点聚焦：
1、港A航空股齐涨 机构吁逢低布局 22Q2开始或迎国内线需求快速修复
航空板块短期利润承压无需过度悲观，治疗药物和疫苗接种率提升等利好不断累积，对Omicron影响不必过分悲观。2022Q2开始或迎国内线需求快速修复和国际线松动。对标航运超9倍空间、三大航1倍以上高Beta临近。后疫情时代供需结构的逆转或为基本面最大变量，若油价回调则锦上添花。
相关标的： 吉祥航空（603885） 、中国国航（601111）
2、央行降准 房地产板块春天来了？
新华社报道，中共中央政治局12月6日召开会议，分析研究2022年经济工作。
会议强调，明年经济工作要稳字当头、稳中求进。宏观政策要稳健有效，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕。要推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环。
同时，中国人民银行决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为8.4%。中国人民银行有关负责人称这样此次降准共计释放长期资金约1.2万亿元。
相关标的： 保利发展（600048） 、金地集团（600383）
3、周内水泥再迎躁动 未来走势怎么看？
稳增长预期再度升温，重视“双碳双控”下供给格局改善机会上周水泥板块上涨5.27%，周内再迎躁动，我们预计可能与2022 年稳增长预期再次升温有关，在22 年可能面对出口增速回落、消费延续弱复苏、地产降温的背景下，基建逆周期调节的重要性愈发凸显。
相关标的：华新水泥（600801） 、万年青（000789）
本文观点由德讯研究中心：朱小飞（执业编号：A1050621070003），桂万荣（执业编号：A1050619050001），编辑整理，文章内容仅供参考，不构成投资建议！
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