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【德讯证顾 热点跟踪】东数西算临门一脚,数据中心漂亮进球

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数据中心是数字经济的重要基础设施。一方面,我国在持续推进算力建设,2016-2020年我国在用数据中心机架规模年均增速超过30%,而《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》明确到2023年底数据中心机架规模仍将保持20%左右的年均增速。另一方面,在土地、能源等日趋紧张的情况下,我国注重推动数据中心合理布局。2021年5月发改委提出布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点,加快实施“东数西算”。

近日,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局等联合印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群。至此,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。

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东数西算将有效减少数据绕转时延,降低长途传输费用,保障数据中心能源供给,积极协调安排能耗指标。东数西算对于提供算力的企业而言,将加快实现云网协同,提升算力服务的品质;降低网络、电力等成本,规划算力资源更有针对性,提升资源使用效率。

东数西算是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求有序引导到西部,优化数据中心建设布局,促进东西部协同联动。其中,东部枢纽处理工业互联网、金融证券、灾害预警、远程医疗、视频通话、人工智能推理等对网络要求较高的业务,西部数据中心处理后台加工、离线分析、存储备份等对网络要求不高的业务。

东数西算是中国发展数字经济的重要基础,预测未来5年或将带动每年千亿元投资规模。西算将拉动适度先行的数据中心土建、机房配套设施、绿电等需求,其次随着下游需求起量,服务器等数通设备上架;中长期角度,东数将驱动东部IDC竞争格局优化、稳定盈利水平,东西数据流转的过程中也将出现新的云上业务机会。东数西算和国内云计算行业的发展路径是一致的,核心是服务于产业数字化转型中不同业态和算力场景的需要。

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2021年11月,工信部印发的《“十四五”大数据产业发展规划》介绍,“十三五”时期,我国大数据产业快速起步,产业规模年均复合增长率超过30%,2020年超过1万亿元,发展取得显著成效。规划提出,到2025年,大数据产业测算规模突破3万亿元,年均复合增长率保持在25%左右,创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成。

“东数西算”工程是新基建的范畴,需要新建数据中心,数据中心需要很多高性能计算芯片:其一,计算芯片:数据处理量提升势必反向刺激数据处理速度,CPU、GPU等高性能计算芯片需求有望持续提升。其二,存储芯片:数据存储是数据传输、处理的基础,我国存储芯片还有较大的发展空间,建议关注存储芯片上下游产业链。其三,服务器芯片和接口芯片:硬件设施是算力网络的基础,数据中心集群建设有望推动服务器、接口的扩容与升级。

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