德讯证顾 【德讯证顾热点跟踪】冲锋号一响，智能电网赶紧冲锋
今日，智能电网依然抢先吹起冲锋号，截至发文，板块中风范股份涨停，远光软件、国网信通等纷纷跟涨。
国网三阶段智能电网基本完成，新一轮产业革命将启。智能电网是下一代产业革命的基础。国家发展改革委2015年明确指出，智能电网是“在传统电力系统基础上，通过集成新能源、新材料、新设备和先进传感技术、信息技术、控制技术、储能技术等新技术，形成的新一代电力系统”。
三阶段规划塑造智能电网雏形。2009年5月，国家电网就提出了智能电网规划，意图建设具有信息化、自动化、互动化特征的统一的坚强智能电网。规划分为三个阶段，2009-2010年为规划试点阶段，2011-2015年为全面建设阶段，2016-2020年为引领提升阶段。过去十年我国城乡电压合格率、年户均停电时间均得到明显改善。
设备方面，以变电站为例，2010年，国网110(66)kV及以上电压等级建成和在建智能变电站仅不到80座，占变电站总座数的0.3%。“十三五”期间，国网计划新建7700座智能变电站，并对原有变电站进行智能化改造，智能化改造率达100%。到2030年我国将全面建成智能电网，电网技术、装备、资源配置能力等均要达到世界一流水平，智能化电网设备即将放量。
目前，电力自动化设备赛道景气提升，预计，2024年我国电力自动化市场将达到1892亿元。2020-2024年CAGR将达到15%。从产业链看，中游设备企业由于技术壁垒，客户粘性突出，盈利能力领先。考虑到电力自动化设备收入确认季节性强，四季度将是较好的配置窗口期，重点推荐配电自动化、电力机器人赛道。
中游受益于自动化投资，盈利能力突出。我国电力自动化市场近5年复合增速有望达15%。电力自动化是指通过电力二次设备实现发电、变电、配电、用电等过长的自动化控制管理，相对于的主要包括发电站自动化、变电站自动化、配电网自动化、调度自动化、运维自动化等。MARKETSANDMARKETS预测全球智能电网市场将从2021年的431亿美元增长到2026年的1034亿美元，预测期内复合年增长率为19.1%。根据中国产业研究院数据预测，我国智能电网投资复合增速至少达15%。
巡检操作机器人渗透率打开。竞争格局优化输电线巡检、变电站巡检、配电站巡检及隧道巡检是电力智能巡检机器人的核心应用场景，其中主流巡检场景为室外变电站和室内配电房。变电站及配电房数量今后将保持年增速3%；依据国家能源局智能电网的规划覆盖目标，假设渗透率未来四年保持年增速2%；随产品技术升级与竞争加剧，预计机器人单机价格持续小幅下滑；变电站/配电房配置机器人比例分别为一机一站/一机两房。综上，预计2025年我国室外/室内巡检机器人市场规模分别为52.9/117.9亿元。
带电操作机器人方向，预计2025年国内带电操作机器人市场规模约40.2亿元，五年CAGR达28%。目前，带电操作机器人主要功能包括代替人工进行高压电组建模、剥线等，主要作业场景为室外带电小组和室内开关室。仅考虑已有带电操作机器人品种，假设带电小组及开关室数量五年内保持年增速3%；依据国家能源局特高压智能化建设的规划覆盖目标，我们假设渗透率未来四年保持年增速2%。
随产品技术升级与竞争加剧，预计机器人单机价格持续小幅下滑；假设带电小组/开关室配置带电操作机器人比例分别为两机三组/两机三室。综上，预计2025年我国室外/室内带电机器人市场规模分别为14.2/26.0亿元。带电操作场景较多，综合考虑带电操作机器人在应用场景上的持续拓展，长期稳态市场规模有望超过巡检机器人。
注：市场有风险，投资需谨慎
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