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【德讯证顾 机会研判】炒作扩散到半导体芯片,东数西算超级题材又爆了-阿正资源网

【德讯证顾 机会研判】炒作扩散到半导体芯片,东数西算超级题材又爆了

【德讯证顾 机会研判】炒作扩散到半导体芯片,东数西算超级题材又爆了 1

报复性反弹!今天A股高开高走全线大涨,两市超过3500只个股红盘,近80只个股涨停,超短线赚钱效应热闹火爆。同时成交量放大明显,场外观望的资金正在跑步进场了,这是一个振奋人心的大利好。热点板块炒作全面开花,其中东数西算这个超级题材依旧是最靓的仔,今天炒作扩散到半导体芯片、算力、数字乡村、华为鸿蒙等方向了,其中半导体芯片表现最为惊艳。

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半导体芯片板块今日之所以突然全面暴涨,原因除了原料气体供应紧张,和国际大厂提价消息刺激,以及板块近几个月持续杀跌调整外,还和东数西算超级工程利好刺激有关。

东数西算工程是新基建的范畴,“数”指的是数据,“算”指的是算力,即将东部的数据传输到西部进行计算和处理。为了提高西部地区的数据处理能力,亟待建立在当地更多的数据中心,而数据中心需要很多高性能计算芯片,由此可衍生出三条投资主线:

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1、计算芯片:数据处理量提升势必反向刺激数据处理速度,CPU、GPU、FPGA、XPU等高性能计算芯片需求有望持续提升;

2、存储芯片:数据存储是数据传输、处理的基础,在数据量的爆发式增长的趋势下,存储芯片的数量和性能需求大幅上升;

3、服务器芯片和接口芯片:服务器芯片和内存接口芯片的主要作用是提升内存数据访问的速度及稳定性,以匹配CPU日益提高的运行速度及性能。

此外,大量东部的数据需稳定地传输到西部存储、计算,而长距离的通信传输往往面临数据延迟的问题。因此,“东数西算”需进一步夯实网络通信基础建设,与数据的传输有关的通信芯片将迎来较大的发展空间。

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“东数西算”是继我国“南水北调”、“西电东送”和“西气东输”后的又一大国家级超级工程,但投资体量更大,对新基建上下游有巨大拉动效应,涉及产业包括云计算、大数据、土建工程、设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给等。权威机构预计工程启动后将每年至少拉动4000亿元人民币的投资,并以20%的速度快速增长。

这对于产业链公司来说无异于是一个巨大的发展机会,所以这个东数西算超级题材才被资金如此爆炒,不仅仅是因为政策支持力度大,而且不少公司股价这些年也长期超跌在底部,同时业绩和基估值也不错,最后板块容量也大,可以支持资金不断扩散炒作。后市数字货币、工业互联网、智慧政务、5G通信等于数字经济有关的科技板块也会轮动补涨的。

中信建投研报指出,“东数西算”工程正式启动,数字基建迎来新机遇以数据中心、千兆入户、通信基站、工业互联网为代表的数字基建方向有望迎来基本面改善。方向上,提供数据中心规划、施工以及数据中心配套设施,如制冷、电源、发电等的供应商有望最为受益。其次,光通信供应商、绿色能源保障供应商也受益明显。

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